אסדן:
תהליך מכירות מפוזר שהפך למנוע צמיחה

אסדן היא חברה בצמיחה, עם צוות מכירות פעיל ומאגר לידים הולך וגדל. כמו הרבה חברות בשלב הזה - הכלים לא גדלו יחד עם הצוות. ניהול הלידים נעשה בצורה לא אחידה, חוזים ועסקאות לא היו מרוכזים, ולא הייתה שפה משותפת לניהול תהליך המכירה מקצה לקצה.

האתגר...

אתגר #1

ניהול לידים ללא מבנה ברור

לא הייתה שיטה אחידה לסיווג לידים. כל אחד בצוות עבד לפי הבנתו, מה שיצר חוסר עקביות ופספוסים

אתגר #2

נתונים מפוזרים ובעיות ייבוא

הנתונים הקיימים היו בטבלאות Excel, עם כפילויות ובעיות שיוך - הזמנות לא שויכו נכון לפרויקטים, ולא הייתה דרך לראות תמונה שלמה

אתגר #3

ניהול חוזים ידני

מעקב אחרי חוזים והסכמים נעשה ללא מערכת - לא היה סטטוס אחיד, לא היו התראות אוטומטיות, ולא הייתה שרשרת אחריות ברורה

אתגר #4

הכנה לצמיחה

הצוות עמד בפני הרחבה - ומנהל המכירות, ידע שבלי מערכת מסודרת, הצמיחה תיצור כאוס ולא הצלחה

תהליך ההטמעה

שלב א'

אפיון נקודות כאב ואיתור צרכים

• מיפוי אתגרי ניהול הלידים ותהליך המכירה • זיהוי צווארי בקבוק בתהליך השוטף • הגדרת צרכים עתידיים לקראת הרחבת הצוות • גיבוש תוכנית עבודה ראשונית

שלב ב'

הקמת monday CRM

• הדרכת מעמיקה על ניהול לידים, תצוגות מותאמות, סינון ומיון • בניית תצוגות מותאמות לכל שלב בתהליך המכירה • תכנון רצפי מייל - הגדרת תבניות לכל שלב בתהליך • ייבוא נתונים - תהליך מסודר של מעבר מ-Excel ל-monday, כולל ניקוי כפילויות ותיקון שיוך פרויקטים

שלב ג'

מערכת Triage ללידים

• הגדרת קטגוריות ברורות - לכל סוג ליד יש הגדרה, מטרה ותהליך טיפול • קטגוריית ניוזלטר/מאגר - הגדרה מדויקת של לידים שאינם מכירה אקטיבית אך שומרים על ערך • אוטומציות - כללים אוטומטיים לניתוב לידים לפי פרויקט וסטטוס

שלב ד'

ניהול חוזים והסכמים

• סיווג חוזים - קטגוריות ברורות לסוגי הסכמים • מערכת סטטוסים - מעקב שלב-שלב על כל חוזה • מערכת התראות - אוטומציות שמתריעות על אבני דרך, תפוגות ואירועים קריטיים • שרשרת אחריות - כל חוזה משויך לאחראי ברור